北京市场的调研报告

一、北京市农业及农机化概况

北京位于华北平原西北边缘。毗邻渤海湾，上靠辽东半岛，下临山东半岛。北京与天津相邻，并与天津一起被河北省环绕。西部是太行山山脉余脉的西山，北部是燕山山脉的军都山，两山在南口关沟相交，形成一个向东南展开的半圆形大山弯，人们称之为“北京弯”，它所围绕的小平原即为北京小平原。北京是全国的政治、交通和文化中心，进入北京农机市场对于提升吉峰农机的品牌和战略，意义重大。

2008、2009年北京主要粮食作物的播种面积统计表 2009 项 目 播种面积(公顷) 粮 食 按季节分 夏 粮 秋 粮 按品种分 冬小麦 玉 米 薯 类 大 豆 油 料 花 生 药 材 蔬 菜 西 瓜 饲 料 牧 草 总 计 60455.1 150760.5 2748.9 8351.3 6105.4 5814.9 2805.4 68485.5 6882.5 3611.8 1429.9 321421.7 60863.5 165422.8 226286.3 总产量(吨) 1247673.6 310795.8 936877.8 309545.1 897597.7 16620 14923.5 18135.8 17737.8 2334.1 3171115 328058.5 63891.9 146187.3 3082.1 9351.1 7173.2 6903.2 2491.3 68188.9 7560 3740.3 1105.8 323491.6 64022.1 162306.8 播种面积(公顷) 226328.9 2008 总产量(吨) 1254509 327749 926760 327392 879667 18781 19114 21703 21253 2210.7 3213119 322449 从上表可以看出2009年较2008年北京市用于作物播种的面积有所减少，但比例不是很大，只有0.64%。非粮食作物的播种面积占总播种面积的29.60%，粮食作物的播种面积占比70.40%；夏粮与秋粮的种植面积比例为3:8，主要种植的粮食作物有玉米和冬小麦，占粮食播种面积的93.33%；非粮食作物中，蔬菜、西瓜、花生等的播种面积较大，特别是蔬菜的播种面积，与其他相比，高一个数量级，并且2009年与2008年相比，蔬菜的种植面积增

长了296.6公顷，增长率为0.43%。

项目 主要农业机械拥有量 农业机械总动力 大中型拖拉机 小型拖拉机 机引农具 机动喷雾器 联合收割机 机动脱粒机 米面加工机 机动挤奶器 饲料粉碎机 农业机械作业面积 机播面积 占播种面积比重 机收面积 占收获面积比重 (公顷) (％) (公顷) (％) 216281 68.6 104503 33 213456.9333 92.6 93907.26667 40.2 2008、2009年北京农机拥有量的统计表 单位 2009 2008 (万千瓦) (台) (台) (台) (部) (台) (台) (台) (台) (台) 271.5 7832 14044 24291 22805 1842 5319 5627 1214 4820 267 6927 13517 24262 20815 1801 5477 5695 1257 5580 2009/2008 101.7 113.1 103.9 100.1 109.6 102.3 97.1 98.8 96.6 86.4 101.3 152.8

截止2008年底，北京市农业机械总动力达到267万千瓦，大中型拖拉机的数量为6927台，动力为31万千瓦，小型拖拉机拥有的数量为13517台，动力为15万千瓦，大中型,小型拖拉机的配套机具数量分别13623部、10639部，农用排灌柴油机的拥有数量为2178台。

统计显示，2009年北京市的农业机械总动力达到271.5万千瓦，较2008年的267万千瓦上涨1.7%。其中大中型拖拉机拥有量达到7832台，上涨13.1%；小型拖拉机拥有量为14044台，上涨3.9%；机动脱粒机、米面加工机、机动挤奶器、饲料粉碎机等均有不同程度的下降，其中饲料粉碎机下降幅度最大，为13.6%。虽然2009年机播面积、机收面积占比有所下降，但是2009年的机播面积、机收面积较2008年同比增长不少，尤其是机收面积增长率达到52.8%。

2009年，北京全市购机总额超过2.3亿元，增幅达到85.2%，其中中央财政补贴资金6000万元，市级财政补贴资金5350万元，各区县投入1233.3万元。补贴购置的机具涵盖了粮食生产、设施农业、畜牧水产养殖和农产品质量安全生产等7大类27个品种，受益农户分布在全市13个区县，共4万余户。

北京市2010年中央购机补贴资金6000万元，北京市财政6000万元，共计1.2亿元。产品品类包括国家通用目录，以及北京市地方增加的目录。

北京市2010年1-7月份与2009年1-7月份各种补贴机具的对比分析表 耕整地机插秧机 收割机 拖拉机 畜牧水产 械 2009年 2010年 增长量 增长率 854 1500 646 75.64% 0 0 0 谷物 20 0 -20 玉米 120 302 182 151.67% 大中拖 590 500 -90 -15.25% 手扶 养殖机械 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -100.00% 与2009年1-7月份相比，2010年同期的的补贴机具在耕整地机械和玉米收割机分别实现75.64%、151.67%的增长，大中型拖拉机的销售与09年同期相比有15.25%的下降。北京的农业机械补贴种类比较集中，量能较小，需要寻求新的发展方向（如设施农业、园林机械等）。

二、北京农现代农机流通概况

10月25号我们邀请了北京市农机推广站的沈站长，共同对北京市农机的现状和未来发展趋势，以及吉峰农机怎样切入北京农机市场进行了深入的交流。基本情况如下：

（1）、北京市购机流通模式：与其他省、市农机购置补贴审批程序不一样，北京是农民购买补贴机具须先向农机主管部门申报机具机型，再统一由农机主管部门向经销商实行招投标的方式采购（一般不直接向厂家采购），再分发给购机户。这种模式下，加强了对农机主管部门的权利，使得经销商和农机主管部门的关系要非常的融洽才能很好的开展工作。

（2）、北京市设施农业（非购机补贴）政府采购状况：北京市从农业部门以及其他渠道采购的诸如阳光大棚、喷灌机，挤奶机，畜牧设施等设施农业机具数量较大。北京厂家主要有京鹏公司等。

设施农业作为建设北京都市型现代农业的重要组成部分，是实施“人文北京、科技北京、绿色北京”发展战略的重要内容之一。近年来，在农业扶持政策的引导下，北京市设施农业建设取得了较大发展，成为京郊农业增效、农民增收的又一重要途径，在保障首都农产品供给中发挥了重要作用。百村万户一户一棚设施农业重点扶持通州、顺义、大兴、平谷、延庆、怀柔、密云、昌平、房山和门头沟10个远郊区县，每年市级安排扶持每个区县总面积不超1000亩，其中日光温室面积不超过500亩。

《北京都市型现代农业基础建设及综合开发规划(2009—2012年)》四年总投资46.40亿元，计划分两期进行：第一期规划从2009年到2012年，实施面积123.5万亩，其中2009年33.5万亩，2010—2012年每年各30万亩；2012年以后组织实施第二期规划，建设其余的耕地和基本农田。

（3）、北京的传统农机机械，例如拖拉机、收割机等，由于近几年国家购机补贴的拉动效应，已经逐步趋于饱和。特别是北京周边的耕地大量被占用，以及农民逐步已经富裕起来，完全意义的农民以及比较少了，因此，农机具购买也趋于下降。只有一些设施农业机具和新型农机具还有上升空间，从北京市2010年1-7月份与2009年1-7月份各种补贴机具的对比分析表可以明显得出。

以农机购置补贴为引导，集中财力物力，增加对玉米收获机械的购置补贴。2009年全市新增玉米收获机200台，其中披挂式玉米收获机120台，自走式玉米收获机80台，全市玉米收获作业机具比去年增加了一倍。全市共推广应用和补贴购置了土壤深松机101台，70马力以上的大型拖拉机290台，秸秆还田机1400多台。共完成深松作业面积16.14万亩，

比规划项目目标超额完成了0.74万亩。2009年实现保护性耕作293.38万亩，占播种面积的88.5%，通过了农业部农机化管理司的验收，北京成为首个整体基本实现保护性耕作的省市。

（4）、北京的农机市场已经被现有的经销商瓜分，而且代理的产品，渠道，市场，各种关系等已经相对稳定，吉峰公司如果盲目进入北京农机市场将会有较大的难度。以富力众诚为例。

富力众诚开始成立时即是约翰迪尔进口产品经销商，拥有很强的销售和服务能力。发展至今，富力众诚经销约翰迪尔进口整机（拖拉机、收割机、喷雾机、青贮收获机、打捆机、农具等）和零件、国产整机（拖拉机和收割机）和零件，并且为所有经销的产品提供售后服务。目前，富力众诚在北京、锡林浩特和兰州设有经销店，有12家维修服务站为其客户服务。富力众诚因其优异的业绩，2007年至2009年连续三年荣获约翰迪尔中国“十佳经销商”的称号。

该“农机4S店”由世界知名农业企业品牌“约翰迪尔”的进口服务商北京富力众诚公司负责经营，占地面积约500平方米，经营拖拉机、收割机、喷雾机、打捆机、青贮收获机等20余种农机，销售价格从2万元至20万元不等。农民在此购买农机不仅可享受品牌推介、售后维修、零部件配置、信息反馈、驾驶技术培训等“一条龙”服务，还可按照国家农机补贴目录，享受到政府提供的购买农机补贴。

一些国外的优秀农机产品在北京先实行试点，2009、2010年在北京市农机试验鉴定推广站的统一协调下，密云、大兴等农机技术推广部门分别从外埠引进披挂式收获机、自走式花生联合收获机、花生摘果机进行试验、示范。今年上半年北京城市管理工作人员用专业园林拖拉机给草坪用地翻土。这种拖拉机为美国进口，不但可以锄草、耕地，还能除雪。 还有一个比较有意思的地方是北京的农民专业合作社比较多。自3月1日起，《北京市实施〈中华人民共和国农民专业合作社法〉办法》正式实行，京郊农民专业合作社的发展将得到进一步规范。截至2009年底，全市共有农民专业合作社3406家，辐射农户42.7万户，占一产农户的66%；入社农户比未入社农户普遍增收20%以上。以京绿海鑫田科技有限公司为例，目前该公司有动力主机30余台套，其中大型拖拉机21台，小麦联合收割机3台，青饲料收获机5台，玉米收获机1台以及各类耕整机、打药机、播种机等。公司有管理人员和机手20人，年创产值超过100万。

三、北京市场的对策

由于北京市是中国的政治中心和权力中心，也是中国经济中心和对外贸易的主要窗口。可以说，各个行业在北京发展都有巨大的想象空间。吉峰公司如果能找准切入点，寻找新的经营模式，同样有巨大的发展空间。我们对公司进入北京市场的建议如下：

（1）、建设有形农机市场：在北京建设有形农机市场，由于其地价以及运作成本是非常高的，可以说是全国之最，加之北京农机的现状，如果做一般的市场化运作，则几乎无法支撑有形农机市场的高成本。

尽可能的争取政府的支持。做农机大市场，应该大力的得到相关主管部门的支持，享受更多更好的政策，才能支持农机流通企业生存，因为农机流通行业的利润非常的微薄。

农机市场发展要突破传统商贸形式，推进市场功能创新、机制创新，实现农机市场由传统商贸向现代商贸转变。

首先拓展会展功能；其次发展物流配送；再者推行电子商务；最后实现经营机制创新。农机有形市场不是简单的商品中转站，积极引导经营大户与名牌生产厂家的强强联手，实现产、销、链的有效对接。

（2）、从北京市农机推广站一个专门对国外的农机网站了解到，目前国外的官方农业和农机部门以及民间的农机企业都非常关注中国的农机。据说一年时间进入该网站并投递资料的国外机构就有2万余家。中国是全球的农业大国，国外的组织都非常看好中国农机大市场，主要是希望在中国推广农机或从中国引进农机的占多数。虽然这个网站是免费的，也没有专门的人去管理。但是北京市农机推广站通过该网站为中国企业推荐了一些进出口业务，并且还接待了一批一批国外的组织。

目前在中国基本上还没有专门这样的网站和平台操作这项业务，同时也没有国外农机具进入中国市场进行推广、展示、销售的窗口，也没有中国农机出口国外市场进行推广、展示、销售的窗口。沈站长分析，这个平台和窗口如果搭建好了是非常赚钱的。

结合吉峰公司进入北京建设有形农机市场的规划，可以在常规有形农机市场运作的基础上，增加两个窗口的功能，即国外农机具进入中国市场进行推广、展示、销售的窗口和中国农机出口国外市场进行推广、展示、销售的窗口。最终建设成为中国农机的窗口和形象店。

如果要实现这个目标，最需要的就是要有相关权力部门的持续支持，否则很难成功。因此建议一：引进战略投资者或战略股东。建议二：把中国农机的窗口和形象店作为项目向农业部申报立项。

华北大区管理中心 2010年11月6日