管理平台建设招标项目
投标文件
投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 2018 年 04 月 17 日
目 录
1 公司介绍 ............................................... 1.1 公司简介 .............................................. 1.2 我们的优势 ............................................ 1.3 成功案例 .............................................. 2 项目背景及发展 ......................................... 2.1 建设背景 .............................................. 2.2 项目建设的目的发展 .................................... 3 项目现状及需求分析 ..................................... 3.1 项目现状 .............................................. 3.2 需求分析 .............................................. 4 系统总体设计 ........................................... 4.1 系统总体设计 .......................................... 4.2
系统设计原则 ........................................
4.3 技术架构 .............................................. 4.4 系统网络结构图 ........................................ 5 系统功能设计 ........................................... 5.1 系统功能概述 .......................................... 5.2 系统功能模块 .......................................... 5.3 硬件 .................................................. 5.4 接口设计 .............................................. 5.5 系统集成 .............................................. 6 系统部署 ............................................... 7 系统安全 ............................................... 7.1 应用安全 .............................................. 7.2 数据安全 .............................................. 7.3 主机、操作系统和数据库系统安全 ........................ 7.4 综合安全性 ............................................ 8 工程实施方案 ........................................... 8.1 实施原则 .............................................. 8.2 8.3
实施范围 ............................................ 分工界面 ............................................
8.3.1 分工关系 .......................................... 8.3.2 分工明细 ..........................................
8.4 实施计划 ............................................
8.4.1 项目总体进度计划 .................................. 8.4.2 项目里程碑计划 ....................................
8.5 实施难点分析 .......................................... 8.6
组织架构 ............................................
8.6.1 项目组织结构 ...................................... 8.6.2 项目组成员名单 ....................................
8.7 实施过程 ..............................................
8.7.1 实施活动列表 ...................................... 8.7.2 项目调研 .......................................... 8.7.3 项目计划 .......................................... 8.7.4 需求获取 .......................................... 8.7.5 数据转换 .......................................... 8.7.6 确定验收条件 ...................................... 8.7.7 模拟环境搭建 ...................................... 8.7.8 产品部署 .......................................... 8.7.9 模拟运行 ..........................................
确认测试 .......................................... 生产环境搭建 ...................................... 系统并行 .......................................... 初验 ..............................................
系统上线 ..........................................
8.8 业务割接方案 ..........................................
8.8.1 割接原则 .......................................... 8.8.2 功能割接范围 ...................................... 8.8.3 数据割接范围 ...................................... 8.8.4 割接策略 ..........................................
8.9 项目管控 ..............................................
8.9.1 项目管控模式 ...................................... 8.9.2 项目管控内容 ...................................... 8.9.3 项目管控制度 ......................................
9 质量管理 ............................................... 9.1
质量管理实施原则 ....................................
9.1.1 质量方针 .......................................... 9.1.2 质量目标 .......................................... 9.1.3 质量保证 ..........................................
组织职责 ........................................ 就绪原则 ........................................ 工作流程 ........................................ 不符合项处理 .................................... 质量保证记录 .................................... 质量保证验证 ....................................
结束准则 ........................................
9.1.4 关键因素及其对策 ..................................
9.2
变更管理 ............................................
9.2.1 变更的类型 ........................................ 9.2.2 变更管理机构 ...................................... 9.2.3 变更处理流程 ......................................
变更提出 ........................................ 变更审核 ........................................ 变更分析和评估 .................................. 变更实施 ........................................ 变更验证 ........................................ 变更发布 ........................................ 变更表格 ........................................ 配置管理 ............................................
9.3
9.3.1 配置管理目标 ...................................... 9.3.2 配置管理机构 ...................................... 9.3.3 配置管理计划 ...................................... 9.3.4 配置管理活动 ......................................
定义项目配置项 .................................. 定义项目基线 .................................... 定义配置项的标识与状态跟踪方法 ..................
配置变更控制 .................................... 版本发布控制 .................................... 配置状态报告 .................................... 配置审计 ........................................
10 测试验收 ..............................................
软件测试准则 ........................................
10.1
10.1.1 测试工作实施准则 ..................................
测试目的 ....................................... 测试原则 ....................................... 测试活动 ....................................... 测试方法 ....................................... 测试类型 ....................................... 测试依据 ....................................... 测试机构 ....................................... 测试准备 ....................................... 测试结果分析 ...................................
10.1.2 测试工作实施细则 ..................................
单元测试实施细则 ............................... 集成和系统测试实施细则 ......................... 系统测试 ............................................
10.2
10.2.1 资源准备 ..........................................
10.2.2 测试设计 .......................................... 10.2.3 测试方法 ..........................................
系统业务功能测试方法 ........................... 系统性能测试方法 ...............................
10.2.4 测试执行阶段 ...................................... 10.2.5 系统建设质量测试 ..................................
10.3
验收和测试 ..........................................
10.3.1 硬件测试内容 ...................................... 10.3.2 软件测试内容 ...................................... 10.3.3 验收细则 ..........................................
11
服务培训 ..............................................
培训对象 ............................................
11.1
11.1.1 运行环境培训对象 .................................. 11.1.2 应用环境培训对象 ..................................
11.2
培训方式 ............................................
11.2.1 现场培训 .......................................... 11.2.2 高级培训 ..........................................
11.3
培训课程 ............................................
11.3.1 培训内容 .......................................... 11.3.2 培训课程 .......................................... 11.3.3 培训教师 ..........................................
11.3.4 培训评估 .......................................... 11.3.5 培训费用 ..........................................
11.4
培训的其它事项 ......................................
11.4.1 培训的时间安排 .................................... 11.4.2 培训的人员数量 ....................................
12
服务质量承诺 ..........................................
质量管理 ............................................
12.1
12.1.1 质量管理实施原则 ..................................
质量方针 ....................................... 质量目标 ....................................... 质量承诺 ....................................... 质量保证 .......................................
就绪原则 .................................... 工作流程 .................................... 不符合项处理 ................................ 质量保证记录 ................................ 质量保证验证 ................................ 结束准则 .................................... 关键因素及其对策 ...............................
12.1.2 变更管理 ..........................................
变更的类型 .....................................
变更管理机构 ................................... 变更处理流程 ...................................
变更提出 .................................... 变更审核 .................................... 变更分析和评估 .............................. 变更实施 .................................... 变更验证 .................................... 变更发布 .................................... 变更表格 ....................................
12.1.3 配置管理 ..........................................
配置管理目标 ................................... 配置管理机构 ................................... 配置管理计划 ................................... 配置管理活动 ...................................
定义项目配置项 .............................. 定义项目基线 ................................ 定义配置项的标识与状态跟踪方法 .............. 配置变更控制 ................................ 版本发布控制 ................................ 配置状态报告 ................................ 配置审计 ....................................
12.2 技术服务 ............................................
12.2.1 服务体系 ..........................................
概述 .......................................... 组织结构和人员配备情况 ........................ 工作制度 ...................................... 客户服务规程制定与实施情况 .................... 服务网点分布、服务方式、服务响应时间等情况 ....
12.2.2 应用软件服务 ......................................
软件服务宗旨 ................................... 软件服务标准 ................................... 服务体系的特色 .................................
12.2.3 技术支持服务 ......................................
服务目标 ....................................... 服务等级 ....................................... 服务方式 ....................................... 技术服务的内容 ................................. 集成服务 .......................................
12.2.4 保修期服务 ........................................
现场设备保修及备件服务 ........................ 定期巡访 ...................................... 7X24的服务响应 ................................
响应和恢复时间承诺 ............................
13 技术文档 ..............................................
1 公司介绍
1.1 公司简介 1.2 我们的优势
2 项目背景及发展
2.1 建设背景
2.2 项目建设的目的发展
3 项目现状及需求分析
3.1 项目现状 3.2 需求分析
4 系统总体设计
4.1 系统总体设计 4.2 系统设计原则 4.3 技术架构 4.4 系统网络结构图
5 系统功能设计
5.1 系统功能概述 5.2 系统功能模块 5.3 硬件 5.4 接口设计 5.5 系统集成
6 系统部署 7 系统安全
7.1 应用安全 7.2 数据安全
7.3 主机、操作系统和数据库系统安全 7.4 综合安全性
8 工程实施方案
8.1 实施原则 8.2 实施范围
8.3 分工界面
分工界面说明参与项目的各方，在项目实施过程中的主要工作分工，以及分工的边界和工作衔接。
8.3.1 分工关系 8.3.2 分工明细 8.4 实施计划
8.4.1 项目总体进度计划 8.4.2 项目里程碑计划 8.5 实施难点分析 8.6 组织架构
8.6.1 项目组织结构 8.6.2 项目组成员名单 8.7 实施过程
8.7.1 实施活动列表 8.7.2 项目调研 8.7.3 项目计划 8.7.4 需求获取 8.7.5 数据转换 8.7.6 确定验收条件
8.7.7 模拟环境搭建 8.7.8 产品部署 8.7.9 模拟运行 8.7.10 确认测试 8.7.11 生产环境搭建 8.7.12 系统并行 8.7.13 初验 8.7.14 系统上线 8.8 业务割接方案 8.8.1 割接原则 8.8.2 功能割接范围 8.8.3 数据割接范围 8.8.4 割接策略 8.9 项目管控
项目管控体系的建设从流程化、规范化、专业化出发去建立，主要从组织保证、项目管理、数据管理、需求及流程管理四个方面去保障和执行。
8.9.1 项目管控模式 8.9.2 项目管控内容 8.9.3 项目管控制度
9 质量管理
9.1 质量管理实施原则 9.1.1 质量方针 9.1.2 质量目标 9.1.3 质量保证
9.1.3.1 组织职责
➢ 产品总监（或授权人） ➢ 项目经理 ➢ 项目组成员 ➢ QA组长 ➢ QA工程师
9.1.3.2 就绪原则 9.1.3.3 工作流程 9.1.3.4 不符合项处理 9.1.3.5 质量保证记录 9.1.3.6 质量保证验证 9.1.3.7 结束准则
9.1.4 关键因素及其对策
1、队伍
一定要根据具体情况为项目的实施组建专门的队伍，我们称之为项目组。 2、班子
项目组领导班子是项目组的核心。班子的第一把手(项目经理)应有良好的专业背景和学历、有很强的组织大型应用软件项目的经验和能力、有很好的合作精神和服务意识。班子中的其他成员亦应有相关的素质和技术、应用开发或质量管理方面的丰富经验。
领导班子负责确定和细化项目目标，制订项目实施计划，理顺与项目有关的所有错综复杂的关系，以有效地控制项上目的进度、费用和质量，确保项目的成功。
3、规范
本项目的实施决不是个人的成就，它是集体智慧的结晶，团队作战的成果。
严格的规范则是团队工作的约束条件，是团队作战取得成功的保证。
4、文档
本项目的开发将会划分成若干个阶段，每一个阶段都应形成相应的文档。这些文档既是阶段成果的体现和阶段验收的标准，又是驱动下一个阶段动作的依据。文档的正确和完整程度是检验项目规范化管理程度的要素之一。
5、监控
任何事务的动作都会受到其对立面的制约。在项目实施过程中，也不例外地应受到相应的监控。这种监控至少应有进度监控、质量监控和产品化监控三个方面。
6、用户参与
用户自始至终的参与是质量保证中又一重要措施。它主要有两方面的活动：从规范业务进而做需求分析开始，供方将与需方一起开发、测试和推广应用软件。
在重要的用户监控点进行包括供方、需方和专家在内的联合评审。 根据以上六个关键因素，我们提出相应的对策： 1、关于队伍
在立项时，将为项目的实施组织专门的队伍，称为项目组，项目组成员均应属于专业人员，这支队伍应具有很好的教育背景，有参与大型应用项目并发和推广的经验和实力，对XXXX业务有足够的了解，同时，我们还可以保证，他们有良好的职业道德、合作精神和奉献精神，这样一支队伍，一定能和XXXX的领导和工程师团结一致，精诚合作，以取得项目的成功。
2、关于班子
在本投标书中，我们已提出了关于项目经理、应用经理、QA组长的工作职责，这个班子应具有主持大型应用项目实施的丰富经验和足够的技术功底，是一个团结合作、朝气蓬勃、敢于开拓和创新的班子，我们相信，在XXXXX业务专家、领导的全程指导和监控之下，这个班子一定能够带好一支队伍。
3、关于规范
我们将给出XXXXXXX系统所需的数据规范和应用程序接口规范的具体内容，这是我们多年来从事XXXX行业系统应用软件开发的经验积累，在本项目实施过程中，还将结合项目情况，对其进行进一步的修改和完善，用以指导和约束项目的应用软件开发工作。
4、关于文档
我们将在软件生命周期中每个阶段输出相应的文档，除此之外，在项目实施过程中，还将产生各种质量记录文件，包括各种计划、执行情况检查、考核记录、培训记录、会议记录等，在我们的质量体系文件中均有相应的规定和检查措施。
5、关于监控
为保证项目工作的全面受控和全程受控，需对项目的进展情况进行监控，监控活动包括“日常监控”和“阶段监控”两个部分。同时这一问题通过我们对项目完整的质量保证体系也得以确定。
6、关于用户参与
在项目实施过程的每一个阶段，都将会与用户一起进行，并受到项目领导小组的监控。
综上所述，在XXXXXX系统实施过程中，我们将会对其质量保证的关键因素
给予充分的重视和保证。
9.2 变更管理
对项目中的变更进行有效的控制和管理，是一个项目成功与否的关键。为了强调这一过程的重要性，我们特做以下说明。
9.2.1 变更的类型
本节所提的“变更”，指如下几个方面：
➢ 项目范围
对合同所提出的业务规程和业务功能提出更好的解决方案或更具灵活性的举措，从而导致合同所规定的项目范围（即需求）有较大工作量的更改。 ➢ 项目成本
由于项目范围的更改，导致项目工作量的变动，从而涉及到项目成本的变化。 ➢ 项目期限
对变更工作量作出评估之后，可能会引起项目完成期限的更改。 项目成本和项目期限中所提出的变更是由项目范围的变更所导致的，此种变更可能发生在项目初期，亦可能发生在项目实施过程中。
9.2.2 变更管理机构
变更管理机构将定位在项目双方项目领导小组和项目组，双方项目领导小组要亲自参与重大变更内容的评估和审批。
9.2.3 变更处理流程
9.2.3.1 变更提出
提出更改的人员可以是客户代表、公司主管领导、本项目经理或项目组其他成员。
变更的提出应填写正式的“配置变更审批表”，“配置变更审批表”主要包含下述内容（具体见“配置变更申请”一节的表样）：
变更编号 项目名称 申请人 申请日期 变更原因 变更的配置项
受影响的基线或者配置项： 变更描述：
本项目过程中提出变更的“配置变更审批表”应由项目组配置管理工程师负责统一保管。
9.2.3.2 变更审核
项目经理对变更申请人提出的变更请求进行审核，审核更改方案的可行性，检查《配置变更审批表》的正确性和完整性。
➢ 如果是一般变更，可直接通知实施人进行实施，在变更前应确定变更方案；一
般变更主要是非正式基线的变更、该配置项变更不会引起其他配置项变更。
➢ 如果为重大变更，将此表送交CCB，进行审批。重大变更主要是正式基线的变更、
该配置项变更将引起其他配置项的变更。
➢ 项目经理在《配置变更审批表》中填写项目经理审核栏的内容。
9.2.3.3 变更分析和评估
➢ 项目经理组织CCB对变更申请进行评审。
➢ 评审应分析和评估变更会涉及哪些内容，对已经完成的工作产品、进度有何影
响，需要哪些额外的资源。
➢ 评审更改方案的可行性，如果更改方案没有通过CCB的认可，请CCB成员提出
修改建议。
➢ 经过了CCB分析评估后，对变更申请有三种结果：
立即更改：项目经理指定实施人。 推迟更改：变更被搁置，留作将来实施。
不接受更改：将拒绝变更的原因返回给变更提出人。
➢ 评审完成后，CCB负责人把评审结果写在《配置变更审批表》里“CCB评审意见”
栏的内容。
➢ 批准立即更改的《配置变更审批表》由项目配置管理工程师将变更通知到包括
系统设计师、测试组组长、业务专家、开发组组长等项目组成员。
9.2.3.4 变更实施
➢ 项目配置管理工程师从基线区中释放出需要变更的配置项放到开发区中，并通
知实施人员。实施人员根据更改方案对配置项进行修改。
9.2.3.5 变更验证
➢ 实施完成后，由验证人实施验证。验证可通过检查（对文档而言）或审查和测
试（对代码而言）。
➢ 验证完成之后，验证人在《配置变更审批表》上签字确认。
9.2.3.6 变更发布
➢ 项目配置管理工程师将验证通过的配置项重新纳入基线区。 ➢ 填写并保存《配置状态报告》中的变更记录。 ➢ 把本次的变更通知给相关的人员。
9.2.3.7 变更表格
配置变更审批表
配置变更申请 变更编号： (由项目的配置管理员统一编号） 产品(项目)申请日 名称： 申请人: 期 需求变更 □ 内部改进 □ 产品缺陷 □ 系统环境变更 □ 变更原因： 其他 □ 变更的配置 项： 受影响的基线或者配置项： 变更描述： 见《配置项变更描述说明》 项目经理审核 □返回申请人 返回原因： 审核人意见： □可直接实施 实施人： 验证人：□需制定变更方案并提交CCB评审 方案制定人： 方案审核人： 审核人签变更类型： 一般变更 字： 审核日 期： 变更方案： 方案制定人 签名： 日期： CCB审核 □立即变更 CCB评审意见： □推迟变更 原因： □不接受变更 原因： 解决期实施人： 限： 验证期验证人： 限： CCB成员： CCB主席签批准日 字： 期： 实施和验证变更 实施内容： 实施日实施人签字： 期： □同意 验证意见: □不同意 意见： 验证日验证人签字： 期： 变更发布 配置项在基线库中的位置： （填写配置项在基线库中的路径） 发布日发布人： 期： 9.3 配置管理 9.3.1 配置管理目标
对于大型的应用软件开发项目，必须建立配置管理系统，一个有效的配置管理系统包括：交付产品的确认、软件模块的版本控制及其交付与发表、各种状态(开发、测试、验收、推广、维护)中软件模块的变动记录等，在本项目的完成过程中，必须确保对产品现有配置状态提供充分的可视性，确保项目组人员在开发工作的任何时刻都能采用正确和准确的信息，确保用户能得到正确、有效的软件产品。
9.3.2 配置管理机构
在项目组中设定专职的配置管理工程师，由配置管理工程师执行具体的配置管理事务。
9.3.3 配置管理计划
在项目立项时，由项目经理主持、项目配置管理工程师具体负责起草配置管理计划并提交给项目经理审核，项目经理在审核通过后，把配置管理计划作为项目计划的子计划一起提交评审，评审通过后及时向项目全体成员传达计划内容，并监督配置管理计划的执行，全体成员应积极配合配置管理工程师执行
配置管理计划。
9.3.4 配置管理活动
9.3.4.1 定义项目配置项 9.3.4.2 定义项目基线
9.3.4.3 定义配置项的标识与状态跟踪方法 9.3.4.4 配置变更控制 9.3.4.5 版本发布控制 9.3.4.6 配置状态报告 9.3.4.7 配置审计
10 测试
10.1 软件测试准则 10.1.1 测试工作实施准则
10.1.1.1 测试目的 10.1.1.2 测试原则 10.1.1.3 测试活动 10.1.1.4 测试方法
➢ 黑盒测试(功能测试/数据驱动测试)
➢ 白盒测试(结构测试/逻辑驱动测试)
10.1.1.5 测试类型 10.1.1.6 测试依据 10.1.1.7 测试机构 10.1.1.8 测试准备 10.1.1.9 测试结果分析
10.1.2 测试工作实施细则
10.1.2.1 单元测试实施细则 10.1.2.2 集成和系统测试实施细则
10.2 系统测试 10.2.1 资源准备 10.2.2 测试设计 10.2.3 测试方法
10.2.3.1 系统业务功能测试方法 10.2.3.2 系统性能测试方法
10.2.4 测试执行阶段 10.2.5 系统建设质量测试
10.3 验收和测试 10.3.1 硬件测试内容 10.3.2 软件测试内容 10.3.3 验收细则
11 服务培训
11.1 培训对象
11.1.1 运行环境培训对象 11.1.2 应用环境培训对象 11.2 培训方式 11.2.1 现场培训 11.2.2 高级培训 11.3 培训课程 11.3.1 培训内容 11.3.2 培训课程 11.3.3 培训教师 11.3.4 培训评估 11.3.5 培训费用 11.4 培训的其它事项 11.4.1 培训的时间安排 11.4.2 培训的人员数量
12 服务质量承诺
12.1 质量管理
12.1.1 质量管理实施原则
12.1.1.1 质量方针 12.1.1.2 质量目标 12.1.1.3 质量承诺 12.1.1.4 质量保证 12.1.1.4.1 就绪原则 12.1.1.4.2 工作流程 12.1.1.4.3 不符合项处理 12.1.1.4.4 质量保证记录 12.1.1.4.5 质量保证验证 12.1.1.4.6 结束准则 12.1.1.5 关键因素及其对策
12.1.2 变更管理
12.1.2.1 变更的类型
12.1.2.2 变更管理机构 12.1.2.3 变更处理流程 12.1.2.3.1 变更提出 12.1.2.3.2 变更审核 12.1.2.3.3 变更分析和评估 12.1.2.3.4 变更实施 12.1.2.3.5 变更验证 12.1.2.3.6 变更发布 12.1.2.3.7 变更表格
12.1.3 配置管理
12.1.3.1 配置管理目标 12.1.3.2 配置管理机构 12.1.3.3 配置管理计划 12.1.3.4 配置管理活动 12.1.3.4.1 定义项目配置项 12.1.3.4.2 定义项目基线
12.1.3.4.3 定义配置项的标识与状态跟踪方法 12.1.3.4.4 配置变更控制 12.1.3.4.5 版本发布控制 12.1.3.4.6 配置状态报告 12.1.3.4.7 配置审计
12.2 技术服务 12.2.1 服务体系
12.2.1.1 概述
12.2.1.2 组织结构和人员配备情况 12.2.1.3 工作制度
12.2.1.4 客户服务规程制定与实施情况
12.2.1.5 服务网点分布、服务方式、服务响应时间等情况
12.2.2 应用软件服务
12.2.2.1 软件服务宗旨 12.2.2.2 软件服务标准 12.2.2.3 服务体系的特色
12.2.3 技术支持服务
12.2.3.1 服务目标 12.2.3.2 服务等级 12.2.3.3 服务方式
热线电话支持： EMAIL服务信箱： 传真： 远程支持 现场支持 用户回访
12.2.3.4 技术服务的内容
基本技术服务：
可选技术服务：
12.2.3.5 集成服务
网络规划
协调网络设备、主机设备和数据库系统安装 协调存储、备份设备的安装 应用软件安装 系统整体性能调整
12.2.4 保修期服务
12.2.4.1 现场设备保修及备件服务 12.2.4.2 定期巡访 12.2.4.3 7X24的服务响应 12.2.4.4 响应和恢复时间承诺
13 技术文档
我方提供软件产品正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。包括：
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