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银行个人理财客户经理年终总结

2021-09-29 来源:步旅网

  本周工作总结:

  1、周一、周二完成通讯密码、认证口令解冻、重置工作,坐席系统晨检;

  2、坐席员录音监控,并抽查10月份坐席员每人录音质检;

  3、根据录音监控与质检中发现的问题和改进建议与坐席员进行沟通;4、分配总部10月份新客户抽查回访数据,并指导监督回访人员完成回访任务;

  5、协助信息技术部完成email地址修改的回访工作分配、汇总,并将回访结果发送相关负责人;

  6、配合金证公司工作人员排查营业部坐席系统验证身份问题;

  7、参加部门账户问题的相关培训;

  8、坐席专员在线疑难业务指导;

  9、总部客户服务中心在线情况监督;

  10、总部客户服务中心重新制定排班表;

  11、与证监局负责人、公司合规部、风控部沟通、跟进客户经理客户回访方案与问卷的修订;

  下周工作计划:

  1、坐席专员在线疑难业务解答及在线情况监控;

  2、完成9月份营业部新客户回访工作总结与通报;

  3、安排为email地址修改回访的客户发送短信再次提醒;

  4、完成客户经理客户回访工作的方案与问卷,并发布通知;

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